사람들을 구하려다 상어에 다리를 물린 적 있는 전직 수영 선수이자 현재 과학자인 ‘밍쉬양’은 자신이 모시는 교수이자 해양 바이오뱅크 책임자 ‘제시카 존스’와 함께 아쿠아리움을 찾는다.
그곳의 투자자 ‘친치광’은 아쿠아리움 관람객 유치를 위해
상어의 출산 주기를 빠르게 하려고 두 사람에게 유전자 조작을 의뢰한다.
성공에 혹한 존스 교수는 밍쉬양의 만류에도 불구하고 그가 자신의 다리 치료용으로 사용하던 바이러스 벡터와 홍안어의 DNA를 상어한테 주입하고, 유전자 변형에 성공한다.
하지만 성공의 기쁨은 잠시, 유전자가 변형된 상어는 고도화된 지능을 갖게 되고 사람들을 공격하기 시작하는데…...불경을 얻기 위해 삼장법사를 따라 서역으로 향하던 손오공은 도중에 불에 활활 타오르고 있는 화염산을 지나가게 되고,
마을 주민들의 고통을 해결해 주기 위해, 파초선이란 부채를 찾으러 화염산으로 출발한다.
하지만 손오공 때문에 아들을 잃은 철선공주는 파초선을 내주지 않고,
손오공은 파초선을 빼앗아 가려다가 ,
5백년 전 의형제를 맺었던 우마왕을 만나게 된다.
그리고 이 모든 행보가 손오공 때문에 자식과 형제들을 잃은 우마왕의 계략이었음을 알게 되는데…