왕갈비파의 두 행동대장 경철과 태용. 둘은 삼거리파의 갑작스러운 습격으로 보스를 잃고 가까스로 피신해 각각 천사의 교회와 은신사에 숨는다. 사기꾼 목사 때문에 망해버린 교회에서 새로운 목회자로 추앙받는 경철과 은신사에 숨어든 잡범들을 내쫓으며 주지 스님과 기거하는 태용. 두 사람은 숨죽이며 복수할 날을 기다린다. 한편 삼거리파는 사채와 인신매매를 일삼고, 이에 분노한 박수무당 형사 도필은 경철과 태용을 찾아 삼거리파 두목 인성을 잡기 위한 일시적인 연합을 제안한다. 목사, 스님, 박수무당 형사의 신박한 복수가 시작된다.
