중국에서 공안으로 재직하던 이향동, 위경생, 곽학군은 대륙에서 홍콩으로 밀입국하다 체포되어 반송을 기다리던 중, 홍콩 경찰의 제안으로 대권방에 스파이로 잠입한다. 대대에 교육을 받던 세 사람은 대대가 위기에 빠졌을 때 그를 도와주게 되고 이를 계기로 진정한 우정을 나누게 된다. 한편, 경쟁은 옛 친구 아호를 우연히 만나 아호의 여동생과 연인이 되지만 아호 일당은 그들이 경찰이 쫓는 범죄자들임을 알게 되고, 학군의 실수로 뉴스에 이들 셋의 정체가 탄로 나면서 모두의 표적이 되고 만다.
