전 인류를 구할 단 하나의 행성 타이탄에 살기 위해선 반드시 진화해야 한다. 인류는 극심한 환경오염과 기아로 척박해진 지구를 벗어나고자, 토성의 달 타이탄 이주 프로젝트에 나선다. 실험을 세상에 공표하고 대인구 이동을 시작하기에 앞서 전 세계 육, 해, 공 최정예 멤버들로 구성된 신체 적응 훈련 프로젝트를 시작하고, 훈련을 마친 최정예 선발대원들을 먼저 타이탄으로 보내기로 하는데 그 중, 공군 릭은 뛰어난 능력을 보이며 상위권 멤버로 등극하고, 그 역시 강해지는 자신의 체력과 신체 변화에 놀라워한다. 하지만 릭과 훈련을 받던 요원들 사이에 갑작스런 실험 부작용이 나타나면서 점차 충격적인 모습으로 변해가기 시작한다.
