성공적인 기업가 레오나르도는 패션쇼에서 대학생 시간제 모델 프란체스카에게 첫눈에 반해 버린다. 하지만 그녀는 과거의 나쁜 기억 때문에 그와의 신체적 접촉을 꺼린다. 레오나르도의 적극적인 노력에 프란체스카도 조심스럽게 마음을 열게 되지만 어느 날 이후 프란체스카는 사라져 버린다. 일 년 후, 섹슈얼리티에 대한 실험을 진행 중인 인기 작가 엠마누엘은 우연히 레오나르도와 마주치면서 선과 악, 극한의 경계를 넘나드는 게임을 하게 된다. 이 게임은 단지 섹슈얼리티에 대한 게임인가, 아니면 엠마누엘에게 다른 속셈이 있는 것일까?