청조 말엽, 개항으로 개혁파와 보수파가 충돌하던 시기에 중국 본토에서는 미신이 판을 친다. 국제 의학 회의 참석으로 광주에 온 황비홍과 소균은 서양 옷을 입었다며 백련교의 공격을 받고 이때부터 백련교의 만행이 얼마나 잔인하고 거센지 알게 된다. 한편, 황비홍은 우연히 개혁을 꿈꾸는 손문과 열사 육호동을 알게 되고 백련교가 서양학을 배우는 어린아이들까지 노리자 함께 영사관에 몸을 피한다. 제독은 반역자 손문과 육호동을 잡기 위해 백련교를 끌어들여 영사관의 문을 열고 황비홍은 손문의 뜻을 지키고 백련교를 내몰기 위해 고군분투한다.
