조동찬 변호사의 집에 어느 날 밤 강도가 침입, 그가 보는 앞에서 아내를 성폭행하고 사라진다. 어느 날 남편이 출근하고 난 대낮에 하회탈을 뒤집어 쓴 괴한으로부터 또다시 성폭행을 당한 장여사는 갈등에 빠진다. 이웃집 학생 성기는 이 광경을 발견하고 신고를 하지만 끝내 정신착란으로 오해까지 받는다. 자기혐오에 번민하는 장여사는 남편에게 고백할 것을 결심하지만 기회를 잃는다. 그러나 두 번째 하회탈의 침입이 있은 후부터 죄책감은 사라지고 오히려 하회탈을 기다리는 마음을 갖게 된다. 얼마 후 또다시 하회탈이 나타나고, 이 때 또 다른 하회탈이 출현하여 두 하회탈간에 치열한 격투가 벌어진다. 결국 두 하회탈은 자신의 결백을 주장하기 위한 성기와 아내의 위선을 벗기기 위한 조변호사였다는 사실이 밝혀진다. 그리고 조변호사는 자살을 기도하는 장여사에게 부부관계란 육체관계가 전부가 아닌 정신적인 애정이라는 것을 설파하고 용서를 구한다.
