도신에게 6개월 동안 수련을 받은 도성 주성토는 발바닥 안마술만 배워와 주위의 빈축을 산다. 기자 회견이 있던 밤, 돌아온 대군과 서로 초능력을 최고로 집약하여 결투하던 중 성은 타임 터널을 통해 1930년대의 상해로 가게 된다. 여기서 실연을 비관하여 목을 매려는 숙부를 만나 두 사람은 범죄 조직 싸움에 말려들고, 부하를 잃고 보복을 꾀하는 대두목 딩릭을 만나게 된다. 카지노를 경영하는 딩릭은 성을 자신의 심복으로 삼으려 하고, 성은 딩의 약혼자인 여선에게 연모를 느낀다. 신부로 가장하여 여선에게 사랑을 고백한 성은 쉽게 뜻을 못 이루고 실의에 빠진다. 이 무렵 일본 여간첩 가와시마가 딩릭의 카지노에 대군을 거느리고 나타나 대군의 초능력으로 딩을 멸망시키려고 한다. 첫 대결에서 패한 가와시마는 10일 후 카드로 재대결할 것을 선언하고 물러간다. 일본인을 무찌른 축하 파티에서 딩선생이 여선과의 약혼을 발표하자 성은 상사병이 걸려버린다.
