미스터리로 가득한 네팔의 히말라야 산속. 신이 내린 계승자를 족장으로 모시고 사는 부족이 있다. 불행하게도 원래의 족장은 악의 전령사에게 공격당해 죽음을 맞게 되고, 족장의 노예인 쉬나가 새로운 계승자를 찾아 나선다. 한편, 네팔로 함께 여행을 온 조와 아이다. 코끼리를 타고 관광하던 중 조는 코끼리에서 떨어져 다리를 다치게 되어 홍콩으로 돌아온다. 거의 불치 판정을 받고 낙심하고 있던 조 앞에 나타난 쉬나는 초능력을 이용해 조의 다리를 치료해 준다. 조와 쉬나는 함께하는 시간이 늘어나면서 서로 사랑에 빠지게 되고 새로운 계승자인 조를 찾아 헤매는 악의 전령사는 그물망을 좁혀 온다.
