2003년 오키나와, 우연히 같은 밴드를 좋아하는 것을 알게 된 고등학교 선후배 미나토와 미우. 운명적인 만남 덕에 가까워진 두 사람은 사랑에 빠진다. 졸업 후 음악을 만드는 사람이 되고 싶다는 꿈을 안고 도쿄로 떠나온 미나토와 그런 미나토의 곁에서 꿈을 이루기 위해 도쿄로 따라온 미우는 행복한 나날을 보내지만, 어느 날 갑자기 미나토가 미우에게 작별을 고하며 헤어진다. 15년 후, 도쿄에 살고 있는 미나토에게 오키나와에서 온 한 소녀가 미우의 메시지가 담긴 MD를 전해준다.
