중국의 특수 경찰 공위는 홍콩의 범죄 조직을 섬멸하기 위해 홍콩에 잠입한다. 공위는 범죄 조직의 두목, 보광의 신임을 얻기 위해 무기 밀매를 하던 중 경찰 방일화를 인질로 잡는데, 서로 숙명적인 사랑을 느낀다. 그 후, 방 경사는 부서를 옮겨 공위의 검거를 맡게 되고, 수사를 위해 중국으로 건너가 공위의 아들인 공고를 만난다. 공고와 친해진 방 경사는 공고를 홍콩으로 데려온다. 이 사실을 알게 된 경찰은 공고를 이용해서 공위를 잡으려고 한다. 공위는 아들을 구하기 위해 나타나는데, 경찰에 쫓겨 보광의 아지트로 돌아온다. 그러나 이미 신분이 탄로난 공위는 보광의 무리에게 습격을 당하는데, 방 경사와 함께 최후의 격전을 벌여 무사히 공고를 구하고 범죄 조직을 소탕한다.
