중학교 2학년생 유이치 하스미는 학교에서 지속적인 괴롭힘을 당하며 고통스러운 일상을 보낸다. 그의 유일한 위안은 가상의 가수 릴리 슈슈의 음악과 그녀의 팬사이트를 운영하는 일이다. 온라인에서 Philia라는 닉네임으로 활동하던 유이치는 Blue Cat이라는 사용자와 교류하며 위로를 받는다. 한편 친구였던 슈스케 호시노는 오키나와 여행 이후 성격이 급변해 학교에서 폭력의 중심 인물이 되고 유이치는 그의 타깃이 된다. 유이치는 릴리 슈슈의 음악과 온라인 커뮤니티를 통해 현실에서 벗어나려 하지만 점점 더 깊은 절망에 빠지게 된다.
