동부에서 로스앤젤레스로 전학한 다니엘은 친구를 못 사귀어서 걱정이다. 어느 날 가라데 학원을 다니는 동네 깡패 코브라 단의 단장의 여자친구 알리와 친해지고, 그 이유로 코브라단에게 괴롭힘을 당한다. 여자친구에게 잘 보이고 싶고, 복수도 하고 싶은 다니엘은 무술의 대가 미야기 사부에게 가라데를 가르쳐 달라고 조른다. 미야기는 가라데는 몸과 마음과 정신을 통제하는 수단이며 싸움은 해결책이 못 된다고 가르친다. 다니엘은 싸움 기술 뿐 아니라 자신감과 신념을 키워 절대적으로 불리하지만 깡패들과 맞서 싸워 통쾌한 승리를 얻는다.
