음성: 영어 / 자막: 한국어
모든 아이의 웃음과 자유를 지키기 위해 장난을 치는 꾸러기 조지와 헤럴드. ‘희망은 이곳에서 죽는다’는 모토로 살아가는 크럽 교장 선생님에게 장난치다가 발각된 두 사람은 다른 반으로 배정될 위기에 처하자 이판사판으로 캡틴 언더팬츠로 변하는 주문을 건다. 두 장난꾸러기의 주문이 통하자 크럽 교장 선생님은 만화 속 슈퍼 언더팬츠 히어로로 변신하고 끊임없이 사건 사고를 만들어 조지와 헤럴드의 혼을 빼놓는다. 한편, 겨우 캡틴 언더팬츠와 함께 지내게 된 두 사람 앞에 새로 온 푸피팬츠 선생님이 나타나 거대한 음모를 드러내기 시작한다.
