청조 말엽, 중국은 밀려드는 외세로 시국이 불안하다. 황비홍의 보지림은 넘치는 환자와 제자들로 넓은 곳으로 이사한다. 나라 안은 반군 세력인 의화단으로 시끄럽고, 황비홍은 의화단의 우두머리 격인 3단주를 관군에게 넘긴다. 한편, 각 지방에서는 여자들이 사라지는 이상한 사건이 벌어지고 홍콩의 새로운 치안사령관 천총대인은 이유도 없이 황비홍을 괴롭힌다. 사실 천총대인이 의화단의 자금 조달책이었고, 이를 모르는 황비홍과 제자들은 사천에서 사라진 딸을 찾아 온 철사부 부녀를 도와 인신매매 본부 능인사로 쳐들어간다.
