화는 공부를 원하는 어머니의 뜻을 거역하지 못해 일본 유학을 떠나기로 한다. 하지만 학업에 정진하지 못하고 일본에서 취직해 생활하며 공부는 부업 정도로만 생각한다. 일본에는 홍콩에서의 오랜 친 명과 장직이 있다. 명은 출세하려는 야심을 품고 야쿠자 조직에 들어가 조직의 보스 여동생과 결혼한다. 그러나 정직은 명과 달리 건실한 청년으로 실종된 여자 친구를 찾기 위해 일본으로 온 것이다. 화는 장직과 함께 명 의 아내가 경영하는 술집에 놀러 갔다가 그곳에서 만난 철란을 좋아하게 된다.
