1945년, 중국 공산당과 국민당은 소련의 붉은 군대와 연합하여 중국 전역을 장악한 일본군에 맞선다. 팔로군 부단장인 ‘서호’는 진짜 신분을 숨긴 군령부 소속 대원 ‘전충’을 구출한 일로 군령부가 이끄는 ‘관동군 병력 배치도’를 훔쳐 오는 임무에 참여하게 된다. 하지만 훔쳐 온 배치도가 가짜로 판명되면서 서호는 일본군 밀정으로 몰려 소련군 동북기지에 구금된다. 진짜 관동군 병력 배치도를 소련군에 전달해 사태를 수습하기 위해 탈출을 감행한 서호는 결국 소련군에 붙잡히고, 복귀하던 중 일본군에게 공격당해 도망자 신세가 된다.
