남협객 곽정과 그의 부인 황용 내외는 신조대협이 양갑에 남긴 현철 보검에다 합금으로 검과 칼을 만드니, 도룡도와 의천검이다. 또한 자신들의 무공, 악비 장군의 병법, 천하제일의 무예 비급인 구음진경의 비밀까지 칼과 검에 감췄다. 이때부터 무림인들은 이 두 가지 무기, 즉 천하를 얻기 위해 피바람을 일으킨다. 강호는 2개의 큰 집단으로 갈라지는데 하나는 중원의 6대 문파로 소림, 무당, 아미, 곤륜, 공동, 화산 파이다. 또 하나는 페르시아에서 중원으로 전파된 명교로 마교라 불렸다. 응왕이 이끄는 명교는 원나라와 적대관계로 계속 전쟁을 일으킨다. 광명전에 본거지를 두고 교주 휘하에 좌삼룡왕, 백미응왕, 금모사왕, 그리고 청박쥐왕이 등 사대 법왕이 모두 절세 고수였다. 쌍방은 제자끼리도 서로 사귀지 못하게 했고 거역하면 죽였다.
