쾌활림의 고노대는 맹성혼과 엽상을 거두어 무림 고수로 키웠다. 고노대는 맹성혼을 짝사랑하고, 엽상은 고노대를 짝사랑했다. 맹성혼은 고노대의 마음을 모른 채 소접과 살림을 차린다. 한편, 내시의 양대산맥인 이 공공과 조 공공이 있는데, 이 공공은 손옥백과 손을 잡고 음모를 꾸미고, 조 공공은 이를 알아챈다. 조 공공은 고노대에게 이 공공의 밀서를 찾아오라 명하고, 맹성혼은 죽은 척하며 손옥백 밑에 첩자로 들어간다. 맹성혼은 취현산장에서 묘소소를 만나 혼란스러워 한다. 맹성혼은 손옥백이 쾌활림을 기습하려는 계획을 듣고 고노대에게 알리며, 취현산장과 쾌활림의 대접전이 펼쳐진다.
