1. 짠바다 고양이호 난파선 옆에서 거미게 껍데기더미를 발견한 칼리코 잭과 피트. 괴물 꿀꺽이빨의 짓임을 직감한 콰지가 출동해 비밀을 파헤친다. 2. 전설의 끓어오르는 강을 찾아 페루로 간 콰지와 포니. 지도를 잃고 안개 낀 숲에서 길을 잃자 무사히 통과할 방법을 찾는다. 3. 소노라 사막에서 동물 건강 검진 중인 옥토넛. 콰지와 페리윙클은 겨울잠 자는 쏙독새를 지키려 하지만, 사악한 마녀바람이 위협한다. 4. 갈라파고스 섬에서 어려움에 처한 새를 발견한 트래커의 요청으로 콰지가 출동한다. 비행 탐험선 테라 6호를 탄 콰지와 말썽쟁이 군함조의 공중전이 펼쳐진다. 5. 아일랜드 염수 호수 탐사 중, 썰물에 바다로 돌아가지 못하고 갇힌 어린 돌고래 남매를 만난 콰지와 포니. 이들을 무사히 바다로 돌려보내려 한다.
